1. 얼음 같이 차가운 투란도트 공주는 자기가 낸 세가지 수수께끼를 모두 알아맞힌 왕자와 결혼하겠다고 굳게 맹세합니다.
2. 많은 왕자들이 투란도트에게 청혼했지만 끝내 문제를 풀지 못한 채 목숨을 잃고 말았습니다
3. 투란도트의 아름다움에 매료된 왕자 칼리프는 공주와 결혼하기로 결심합니다
4. 공주는 첫 번째 문제를 냅니다
그것은 어두운 밤을 가르며 무지개빛으로 날아다니는 환상. 모두가 갈망하는 환상. 그것은 밤마다 새롭게 태어나고 아침에 되면 죽는다.
왕자: 그것은 '희망'
5. 두번 째 문제를 냅니다
불꽃을 닮았으나 불꽃은 아니며, 생명을 잃으면 차가워지고, 정복을 꿈꾸면 타오르고, 그 색은 석양처럼 빨갛다.
왕자: 그것은 '피'
6. 세번째 문제
그대에게 불을 주며 그 불을 얼게하는 얼음. 이것이 그대에게 자유를 허락하면 이것은 그대를 노예로 만들고, 이것이 그대를 노예로 인정하면 그대는 왕이 된다.
왕자: 그것은 바로 당신, '투란도트'!
7. 수수께끼를 다 풀었지만 투란도트는 여전히 결혼을 거부하고, 칼리프는 자신의 이름을 새벽녘까지 알아낸다면 투란도트가 원하는 대로 하겠다고 말합니다
8. 투란도트는 칼리프를 연모하던 류를 통해 이름을 알아내려고 하지만, 류는 스스로 목숨을 끊고 맙니다
9. 류의 슬프고 헌신적인 사랑과 칼리프의 열정에 투란도트는 칼리프에게 마음을 열게되었습니다
10. 투란도트는 말합니다. 칼리프의 이름을 일아냈으니 그건 바로 '사랑' 이라고
